公司重組方案調(diào)整戰(zhàn)略投資者5年期鎖定彰顯長期信心

6月21日，公司發(fā)布公告，公司董事會對2019年10月26日披露的原資產(chǎn)重組方案進行了重大調(diào)整。

調(diào)整后的方案為：公司擬向控股股東浙江省交通投資集團有限公司（以下簡稱“浙江交通集團”）以發(fā)行股份方式收購浙江海運集團100%的股權(quán)；同時擬向浙江交通集團和浙江永安國富實業(yè)有限公司（以下簡稱“永富實業(yè)”）非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過5億元，募集資金將用于浙江海運集團項目建設、支付中介機構(gòu)費用和補充流動資金。

本次重組方案調(diào)整亮點為，公司擬引入永富實業(yè)及股東作為戰(zhàn)略投資者，值得關(guān)注的是，此次募集配套資金對象控股股東浙江交通集團以及新引進的戰(zhàn)投永富實業(yè)新增股份鎖定期長達5年，充分彰顯股東對公司長期發(fā)展的信心。同時，公司推出了《未來五年（2020-2024年）分紅回報規(guī)劃》，在未分配利潤為正的情況下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的歸屬于母公司股東可分配利潤的33%，為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)健回報。

5年“超長”鎖定期? ?實現(xiàn)戰(zhàn)略合作深度綁定

本次引入的戰(zhàn)略投資者永富實業(yè)是永安國富的全資子公司。永安國富的控股股東為杭州小牛投資合伙企業(yè)（有限合伙），參股股東永安期貨股份有限公司為國內(nèi)龍頭期貨經(jīng)紀商。永富實業(yè)目前主要經(jīng)營實業(yè)投資及大宗商品貿(mào)易業(yè)務。截止2019年12月31日，永富實業(yè)資產(chǎn)總額6.94億元，所有者權(quán)益6.43億元，資產(chǎn)負債率7.39%。2019年實現(xiàn)凈利潤2.06億元，凈資產(chǎn)收益率47.18%。

據(jù)介紹，永富實業(yè)通過與其股東的業(yè)務協(xié)同發(fā)展，已在大宗商品期貨、現(xiàn)貨的投資、研究上，建立了從產(chǎn)業(yè)鏈的基本面信息獲取、期貨投研人才培養(yǎng)、期貨投資及期現(xiàn)貿(mào)易一體化運作的成熟模式。

公司定位于生產(chǎn)資料供應鏈服務集成商，將與永富實業(yè)及其股東永安國富在套保、基差管理、倉單融通、投資咨詢等領(lǐng)域開展深度戰(zhàn)略合作，進行大宗商品領(lǐng)域的供應鏈創(chuàng)新及應用；在期現(xiàn)結(jié)合、風險管理、資本運營等方面進行多層次、全方位的合作，提升公司的價格管理能力和市場競爭力，更好地服務實體經(jīng)濟。

值得關(guān)注的是，公司此次引入的戰(zhàn)略投資者的5年鎖定期限遠遠超過監(jiān)管機構(gòu)要求和市場慣例，完全符合監(jiān)管機構(gòu)對于戰(zhàn)略投資者“愿意長期持有上市公司較大比例股份”的認定標準，體現(xiàn)了戰(zhàn)略投資者對雙方共同推進全方位戰(zhàn)略合作事宜，切實提高公司核心競爭力，實現(xiàn)互利共贏戰(zhàn)略目標的充分信心。

擬收購浙江海運集團100%股權(quán)? ?共享生態(tài)圈資源

本次并購標的浙江海運集團主要經(jīng)營國內(nèi)沿海干散貨水路運輸業(yè)務，作為浙江交通集團水運板塊改革重組平臺，浙江海運集團已形成集團本部從事航運經(jīng)營與管理，子分公司從事貨運代理、船舶代理、船員派遣、船員培訓等航運服務業(yè)的經(jīng)營格局。方案顯示，浙江海運集團2018年、2019年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3.37億元和1.57億元。

浙商中拓企業(yè)使命是讓產(chǎn)業(yè)鏈更集約更高效，浙江海運集團可以與公司在煤炭、鐵礦石、鎳礦等領(lǐng)域進行產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。本次收購可以擴展加強公司物流體系，并實現(xiàn)客戶共享，在一定程度上促進運貿(mào)結(jié)合，提升公司盈利水平，支撐公司主營業(yè)務發(fā)展。

公司對本次交易方案的重大調(diào)整，充分體現(xiàn)了公司努力打造成為具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈組織者和供應鏈管理者的決心，未來公司將與浙江海運集團、永富實業(yè)三方聯(lián)合發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同，不斷加強風險控制，拓寬業(yè)務發(fā)展空間，為股東創(chuàng)造更大價值。

（投資證券部：張琦琦）